Oportunidades y desafíos del mercado automotriz de Ghana

Como un centro importante en África occidental, el mercado automotriz de Ghana ha mostrado una tendencia de desarrollo única en la transformación económica y basada en políticas en los últimos años.

El siguiente es un análisis del tamaño del mercado, las características estructurales, el entorno político, el panorama competitivo y las tendencias futuras:

Escala general

El mercado automotriz de Ghana valdrá aproximadamente US $ 1.96 mil millones en 2024 y se espera que aumente a US $ 2.12 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 1.55%. Aunque esta tasa de crecimiento es más baja que la de otros mercados emergentes en África, el mercado aún tiene un potencial a largo plazo gracias al crecimiento de la población (32 millones) y una mayor tasa de urbanización (58%).

Segmentos de mercado

Dominio del automóvil usado: alrededor de 100, 000 Los automóviles se importan cada año, de los cuales el 90% se usan autos, principalmente de Estados Unidos, Japón y Alemania. El precio de los autos usados ​​es solo 1/3-1/2 del de los autos nuevos, lo que la convierte en la primera opción para grupos de ingresos medios y bajos.

Fuerte demanda de vehículos comerciales: los sectores de logística y agricultura impulsan el crecimiento de las ventas de camiones ligeros y camionetas, que representan más del 40% de la participación de mercado.

Mercado de vehículos de dos ruedas/tres ruedas: hay alrededor de 500, 000 vehículos de tres ruedas de combustible, principalmente utilizados para el transporte de corta distancia, pero la tendencia de la electrificación está surgiendo.

Restricciones económicas

En 2024, el crecimiento del PIB disminuyó a 3.6%, y el PIB per cápita fue de solo US $ 2,328. Las altas tasas de interés (25-30%) y la escasez de divisas inhibieron la capacidad de consumo de los automóviles nuevos.

Estructura de mercado y conductores de políticas

Dependencia de la importación y transformación de localización

Barreras de importación: las tarifas de importación de automóviles nuevos son tan altas como 35%, y los automóviles usados ​​están sujetos a 10-35% de tarifas y múltiples impuestos adicionales. A partir de 2022, la importación de automóviles usados ​​mayores de 10 años será prohibido, lo que obliga a las empresas a recurrir a la asamblea local.

Política de localización: La Política de Desarrollo Automotriz de Ghana (GADP) proporciona un período de exención de impuestos de año {0}} de año para compañías CKD (eliminación completa) y un período de exención de impuestos de año {}}} para compañías SKD (semi-nudosas). Volkswagen, Toyota, Hyundai, etc. han establecido fábricas en Ghana con una capacidad de producción anual de aproximadamente 15 vehículos 000.

Diseño estratégico de vehículos eléctricos

Incentivos de política: a partir de 2024, las importaciones de vehículos eléctricos serán de cero tarifas durante 8 años, y el período de exención de impuestos para los vehículos eléctricos utilizados en el transporte público se extenderá a 10 años.

Ofertas de infraestructura: actualmente solo hay 3 estaciones de carga (todas ubicadas en Accra), pero el gobierno planea construir 1, 000 estaciones de carga dentro de 5 años y cooperar con Vinfast para desplegar una red de carga.

Estado del mercado: los vehículos eléctricos representan menos del 1%, y los principales obstáculos son los altos costos (50% de prima sobre los vehículos de combustible) e instalaciones de carga insuficientes.

Marcas principales

Gigantes internacionales: Toyota (participación de mercado 25%), Hyundai (18%) y Volkswagen (12%) reducen los costos a través de la ensamblaje local y dominan el mercado de gama media a alta.

Influencia china:CheryyChanganingresó al mercado a través del modelo CKD, centrándose en la rentabilidad; Wuling Zhiguang representa el 15% en el campo de los vehículos comerciales.

Empresas locales: Kantanka usa piezas chinas para producir SUV y sedanes, pero su participación de mercado es inferior al 5%.

Preferencias del consumidor

Sensibilidad a los precios: los automóviles de segunda mano representan el 90%y los sedanes económicos (comoToyota Corolla) y las camionetas (como Ford Ranger) son las más populares.

Orientación práctica: las ventas de SUV han aumentado un 12% interanual debido a su adaptación a las condiciones de la carretera y las necesidades familiares.

Servicio postventa: las salidas de mantenimiento se concentran en grandes ciudades como Accra, y las áreas remotas dependen de talleres de reparación individuales, y el ciclo de suministro de piezas es largo.

Desafíos centrales

Escasez de divisas: el déficit de cuenta corriente representará el 4.5% del PIB en 2024, lo que afecta las importaciones de automóviles y la adquisición de piezas.

La infraestructura retrasa: solo el 28% de las carreteras del país están pavimentadas y la parálisis de tráfico ocurre con frecuencia durante la temporada de lluvias.

Represión financiera: solo el 15% de los consumidores pueden obtener préstamos para automóviles formales, y el 70% confía en los tiburones de préstamos (tasas de interés mensuales de 5-10%).

Presión ambiental: las emisiones de escape de vehículos viejos hacen que el PM2.5 de Accra exceda el estándar en tres veces. El gobierno planea implementar el estándar Euro V en 2030.

Oportunidades de crecimiento

Comercio regional: después de que el área de libre comercio continental africano (AFCFTA) entra en vigencia, Ghana puede exportar a Nigeria, Cote de Marfil y otros países a través de la asamblea local y disfrutar de cero aranceles.

Transformación de electrificación: si se acelera la construcción de instalaciones de carga, se espera que la tasa de penetración de los vehículos eléctricos aumente al 5% en 2030, con ventas anuales de 10, 000 vehículos.

Dividendos de políticas: GADP planea aumentar la tasa de coincidencia de piezas locales del 10% al 40% para 2030, atrayendo la inversión de proveedores como Bosch y Continental.

Resumen y sugerencias

El mercado de automóviles de Ghana se encuentra en una etapa crítica de transformación de la dependencia de la importación a la producción localizada. Los incentivos de política y la integración regional del mercado brindan apoyo para el crecimiento a largo plazo. Para los inversores, las siguientes instrucciones pueden centrarse en:

Asamblea local: use incentivos fiscales para establecer fábricas de ERC, centrándose en automóviles económicos y vehículos comerciales eléctricos.

Red de carga: coopere con el gobierno para construir estaciones de carga rápida, dando prioridad al corredor Accra-Kumasi.

Certificación de automóvil usado: Establezca un sistema de prueba estandarizado para mejorar la eficiencia de circulación de los automóviles usados.

Piezas y componentes: Invierta en la producción de componentes clave, como neumáticos y baterías para cumplir con los requisitos de localización.

A pesar de las fluctuaciones económicas y los cuellos de botella de infraestructura a corto plazo, se espera que Ghana se convierta en el centro central de la industria automotriz de África Occidental con sus ventajas de ubicación y determinación de políticas.